事故與風險的第一步
基礎車禍處理與保障觀念
- 事故發生後的安全、通報與資料保存原則
- 基礎文件整理與保險聯繫流程
- 責任、理賠與後續處理中應釐清的重點
先釐清，再建議不以片段資訊倉促下結論
跨專業協作依案件需要安排合適專業人士
以書面為準服務範圍與費用清楚確認
PROFESSIONAL LEARNING
金樽專業實務入門系列
給想建立財務與風險基礎觀念、提升專業溝通能力的學員。用兩堂課，從事故處理、保障觀念到財務流程與顧問式服務，建立可持續運用的工作框架。
兩堂完整課程包
基礎知識 × 實務流程 × 合規溝通
從流程到信任
基礎財務規劃、保險知識與顧問式成交
- 個人與家庭財務盤點的基本流程
- 基礎保障觀念與風險溝通邏輯
- 業務倫理、客戶自主與顧問式成交守則
COURSE REGISTRATION
一次報名兩堂，建立一套能用的基礎框架。
開課時間與地點將於完成報名後通知。高科大在學學生請於報名時備妥有效學生證明。
電話報名 0980-134-194來電時請告知「金樽專業實務入門系列」及報名身分。
一般學員｜兩堂課程包NT$3,980
高科大學生優惠NT$2,980
本課程為一般性教育訓練，不提供個案法律、稅務、投資或保險建議，亦不保證理賠、節稅、承保或成交結果；實際個案仍應依現行規定、保單條款及具資格專業人士意見辦理。
SERVICES
需要被妥善整理的，不只是一筆數字。
每個家庭、每份資產、每一段關係都有不同脈絡。金樽以初步評估與清楚說明為起點，陪您把問題拆開、排序，找到應該先處理的事。
01
遺產稅，贈與稅
協助盤點現況與議題，了解申報、時程與後續專業處理方向。
02
財富傳承（家辦規劃）
從家庭結構、資產配置、家辦規劃到交接想法，整理可討論的傳承架構。
03
保單檢視
協助盤點既有保障、受益人安排與理賠文件，釐清待確認項目。
04
不動產移轉
土地與房屋買賣、移轉過戶流程的初步評估與專業轉介安排。
05
財務，稅務議題
針對您關心的財務與稅務問題，先協助聚焦與確認後續方向。
06
法律議題初步梳理
協助整理事實與待確認問題，依需要轉介合作律師等專業人士。
PROFESSIONAL COLLABORATION
該由誰處理，就交給對的人。
顧問諮詢不是替所有事情直接下結論，而是協助您先抓住核心、排出優先順序。涉及法務、稅務申報與地政登記等專業事項，將依案件需要與合作專業人士協作處理。
釐清問題、整理資訊與服務方向
稅務與申報相關專業協作
法律議題之專業意見與處理
不動產移轉與登記程序協作
HOW IT WORKS
一段清楚的諮詢，從好好說明開始。
電話預約
來電說明您希望討論的主題，我們協助安排合適的諮詢時段。
專業諮詢
以 60 分鐘為原則，梳理現況、問題重點與需補充確認的資料。
確認下一步
依案件需要提出後續方向；需專業執行者，安排合作專業人士協作。
CONSULTATION FEES
先有清楚的規則，才能放心談服務。
專業諮詢費
一般諮詢NT$3,000／60 分鐘
好友介紹專屬優惠NT$2,000／60 分鐘
好友介紹現省 NT$1,000
後續專案服務
依書面服務契約及案件難易度，個別評估・另行商議。
正式委任後，已付諮詢費可全額折抵後續專案服務費。