COURSE 1
車禍實務處理
基礎車禍處理與保障觀念
- 事故現場與資料保存
- 後續程序、責任與理賠
- 責任、理賠與後續處理中應釐清的重點
先釐清，再建議不以片段資訊倉促下結論
跨專業協作依案件需要安排合適專業人士
以書面為準服務範圍與費用清楚確認
PROFESSIONAL LEARNING
實務進修專區｜給從業人員與自我提升者
金樽專業實務入門系列
給想建立財務與風險基礎觀念、提升專業溝通能力的學員。用兩堂課，從事故處理、保障觀念到財務流程與顧問式服務，建立可持續運用的工作框架。
COURSE 2
從流程到信任
基礎財務規劃、保險知識與顧問式成交
- 財務規劃與保障觀念
- 風險溝通與顧問式服務
- 業務倫理、客戶自主與顧問式成交守則
COURSE REGISTRATION
報名兩堂，建立一套完整的基礎框架
開課時間與地點將於完成報名後通知。
點選「預約報名」會帶入課程項目與名稱；請補充報名身分，已有的問題內容會保留。
一般學員｜兩堂課程包NT$3,980
舊學員優惠NT$2,980
本課程為一般性教育訓練，不提供個案法律、稅務、投資或保險建議，亦不保證理賠、節稅、承保或成交結果；實際個案仍應依現行規定、保單條款及具資格專業人士意見辦理。
SERVICES
需要被妥善整理的，不只是一筆數字
每個家庭、每份資產、每一段關係都有不同脈絡。金樽以初步評估與清楚說明為起點，陪您把問題拆開、排序，找到應該先處理的事。
01
遺產稅，贈與稅
協助盤點現況與議題，了解申報、時程與後續專業處理方向。
從家庭結構、資產配置、家辦規劃到交接想法，整理可討論的傳承架構。
03
保單檢視
協助盤點既有保障、受益人安排與理賠文件，釐清待確認項目。
04
不動產移轉
土地與房屋買賣、移轉過戶流程的初步評估與專業轉介安排。
05
財務，稅務議題
針對您關心的財務與稅務問題，先協助聚焦與確認後續方向。
06
車禍實務處理
協助整理事故經過、現場紀錄與相關文件，釐清報案、責任與車險理賠流程中的待確認事項；需要專業意見時協助轉介。
07
法律議題初步梳理
協助整理事實與待確認問題，依需要轉介合作律師等專業人士。
08
家族信託規劃顧問師智慧刷題系統
利用零碎時間，練出扎實實力。
手機作答・即時批改・錯題複習
PROFESSIONAL COLLABORATION
該由誰處理，就交給對的人
顧問諮詢不是替所有事情直接下結論，而是協助您先抓住核心、排出優先順序。涉及法務、稅務申報與地政登記等專業事項，將依案件需要與合作專業人士協作處理。
釐清問題、整理資訊與服務方向
稅務與申報相關專業協作
法律議題之專業意見與處理
不動產移轉與登記程序協作
HOW IT WORKS
一段清楚的諮詢，從好好說明開始
填表預約
填寫諮詢表單說明您希望討論的主題，我們將由專人聯絡並安排合適時段。
專業諮詢
以60分鐘為原則，聚焦目標、現況與待確認資料，整理問題的優先順序。
確認下一步
區分可自行準備與需跨專業協作的下一步，並說明後續服務範圍及所需資料。
CONSULTATION FEES
先有清楚的規則，才能放心談服務
專業諮詢費
一般諮詢NT$3,000／60 分鐘
好友介紹專屬優惠 好友介紹現省 NT$1,000NT$2,000／60 分鐘
後續專案服務
依書面服務契約及案件難易度，個別評估・另行商議
正式委任後，已付諮詢費可全額折抵後續專案服務費
這60分鐘，你會帶走什麼？
從你想解決的問題出發，整理可討論、可確認的下一步。
- 待確認事項與優先順序把現有疑問整理清楚，找出需要先確認的項目。
- 目標、期限與限制釐清希望達成的目標，以及時間與資源條件。
- 下一步行動方向區分可自行準備、需補資料與適合專業協作的事項。
- 後續服務與資料需求說明協作範圍，以及下一階段才需要確認的文件。
實際討論內容依需求與現有資料調整，後續服務以書面約定為準。
預約60分鐘釐清諮詢PRIVATE CONSULTATION
預約專屬諮詢
留下基本聯絡方式與想討論的方向，我們會安排專人聯絡您。
您的諮詢資料已成功送出，案件編號為。我們將由專人與您聯絡。
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