金樽國際財顧提供什麼服務？
金樽協助您處理什麼問題？
金樽國際財顧以財務問題的初步評估與專業協作為服務起點，協助整理遺產稅、贈與稅、財富傳承、保單檢視與不動產移轉等議題。先釐清現況、目標與待確認事項，再依案件需要安排後續處理。
第一次諮詢如何進行？
先透過官網預約，簡述想討論的主題；由專人聯絡安排時段後，再進行諮詢。討論以梳理問題、理解可行方向與確認下一步為主。需要補充的資料、費用及後續服務範圍，依個案與書面契約確認。
涉及不同專業，由誰處理？
金樽負責初步評估與資訊整理。法律、稅務申報及地政登記等專業事項，依案件情況與合作律師、記帳專業人士及地政士協作。是否需要委任、由誰執行與如何計費，應在委任前確認。
金樽與恆信 AI 智庫是什麼關係？
恆信 AI 智庫由金樽國際財顧打造，提供保險業務訓練與決策支援。金樽官網提供諮詢服務、專業課程及家族信託學習工具入口；恆信提供保險從業人員使用的會員平台。
適用對象與服務界線
適合希望先梳理家庭財務、保障、資產移轉或傳承問題的人。個案的稅務、法律、投資及保險判斷，仍須依文件、適用日期與專業意見確認。公司名稱為金樽國際財務顧問有限公司，統一編號 60390175。