如何選擇金樽的諮詢服務？
我應該從哪一種諮詢開始？
先寫下目前最需要解決的一個問題，例如整理既有保障、安排資產交接，或釐清不動產移轉的後續程序。若同時涉及多個領域，可以先說明最急迫的事項，再逐步補齊資料。
家庭財務、退休與保單檢視
整理收入支出、資產負債、家庭責任與既有保障，討論哪些資訊仍需確認。保單檢視需要對照實際契約及文件；在資料未齊前，先列問題清單，避免只憑商品名稱作判斷。
遺產、贈與與財富傳承議題
先整理家庭成員關係、資產類型、持有方式與希望完成的目標。諮詢協助釐清要討論的事項；涉及申報或正式法律文件時，再確認需協作的專業人士。具體稅額、期限與法律效果須依個案另行查核。
不動產移轉與專業協作
可以先說明土地或房屋的持有情況、預定交易或移轉目標，以及目前已進行的步驟。諮詢以問題整理、流程初步評估與轉介安排為主，後續登記及其他專業事項依委任範圍辦理。
事故與法律議題的初步梳理
整理事件時間軸、現場紀錄、已收到的通知及現有文件，找出待確認的問題。有正式法律意見或其他專業處理需求時，依案件安排轉介。若已收到期限通知，預約時應優先說明。
如何預約？要先交哪些資料？
在官網諮詢表單留下基本聯絡方式、諮詢主題與簡短問題，等待專人聯絡安排。初步表單請勿填入身分證字號、病歷、保單號碼、銀行帳號或信用卡資料。現行諮詢費用可於首頁查閱，後續專案以書面契約為準。
家族信託學習資源從哪裡開始？
可先閱讀公開學習導覽，再依需要查看讀書方法與刷題操作說明。