家族信託規劃顧問師，從哪裡開始準備？

家族信託規劃顧問師是什麼認證？

金融研訓院將家族信託規劃顧問師說明為信託公會推出的進階認證，並註明它不是法定證照。認證有課程與資格測驗的要求，應先向主辦或培訓單位確認自己的參訓、完訓與報名條件。

金樽的學習整理與練習工具不代替官方認證課程、結訓證明或資格審查。使用工具不代表已取得報考資格，也不代表取得認證。

查看官方課程及測驗須知 · 查看信託公會認證作業要點

教材、官方試題與金樽刷題各用來做什麼？

把三種資源分開使用，比只累積作答題數更容易知道自己還缺什麼。

• 課程教材：建立主題架構，整理名詞、條件與相互關係；遇到不清楚的地方，回到課程內容與來源核對。
• 官方歷屆試題：了解主辦單位實際曾如何提問。查詢時核對完整測驗名稱與期別。
• 金樽公開示範：先體驗手機作答、即時解析、計分與本次作答回顧。五題示範是原創題目，不是官方試題。
• 已開通的會員學習工具：從會員入口進入，依帳號可用範圍進行主題練習、錯題訂正與模擬練習。

到官方歷屆試題入口核對測驗 · 看手機刷題操作方式

這個入口適合哪些學習者？

適合正在了解家族信託規劃顧問師認證、已參加相關課程，或想把零碎閱讀整理成固定練習節奏的人。你可以先確認學習目標，再決定需要的是主題整理、操作體驗，還是已開通會員的持續練習。

若你正在處理真實家族的契約、財產移轉、稅務或爭議，請另外安排個案諮詢。練習題的簡化情境不足以作為實際案件的判斷依據。

查看金樽服務說明

第一次使用，依這三步就能開始

1. 先看讀書安排，列出已讀過與仍不熟悉的主題，不急著追求題數。
2. 打開公開試用頁，完成五題後，把答錯或無法解釋理由的題目記下來。
3. 回到教材查清楚，再用自己的話寫一句判斷理由；已開通會員可登入繼續主題練習。

先看讀書安排 · 已開通會員登入

常見問題：只背題庫就夠了嗎？

不建議把記住答案當成完整準備。官方說明指出，家族信託規劃顧問師測驗涵蓋課程相關主題，範圍不限於講義本身。練習時應確認自己能說出選項成立的條件，並能辨認題目換了條件後答案是否仍成立。

常見問題：和信託業業務人員測驗一樣嗎？

這是不同的測驗名稱。查簡章、教材或歷屆試題時，請完整核對「家族信託規劃顧問師」，避免把「信託業業務人員信託業務專業測驗」的科目、作答時間或報名條件套用過來。

查看名稱與準備方向的區分

常見問題：試用需要登入或先購買嗎？

目前公開試用頁提供五題免登入原創示範，可以先確認操作方式是否適合自己。會員練習則需要登入及有效使用權限；費用、開通方式與可用內容請透過現有網站入口確認。本頁不承諾考試結果。